四海，仁德洪布，恩养庶类，万国欣仰。咸知上天欲平治天下，特命皇帝出膺运数，为亿兆之主。光明广大，昭若天镜，无有远近，咸照临之。臣帖木儿僻在万里之外，恭闻圣德宽大，超越万古。自古所无之福，皇帝皆有之。所未服之国，皇帝皆服之。远方绝域，昏昧之地，皆清明之。老者无不安乐，少者无不长遂，善者无不蒙福，恶者无不知惧。今又特蒙施恩远国，凡商贾之来中国者，使观览都邑、城池，富贵雄壮，如出昏暗之中，忽睹天日，何幸如之！又承敕书恩抚劳问，使站驿相通，道路无壅，远国之人咸得其济。钦仰圣心，如照世之杯，使臣心中豁然光明。臣国中部落，闻兹德音，欢舞感戴。臣无以报恩，惟仰天祝颂圣寿福禄，如天地永永无极。’”
朱元璋根本不了解帖木儿帝国的真实情况，被这封近乎无耻的阿佞颂扬文章深深打动，“帝得表，嘉其有文。“
第二年，命给事中傅安等赍玺书、币帛报之。其贡马，一岁再至，以千计，并赐宾钞偿之。”实际上，帖木儿帝国与明帝国的版图和国力相差无几，朱元璋也没有经营中亚的计划，帖木儿主动称臣纳贡，年年派使者来华，目的一是刺探明帝国的情报，二是做生意：“盖番人善贾，贪中华互市，既入境，则一切饮食、道途之资，皆取之有司。虽定五年一贡，迄不肯遵，天朝亦莫能难也。”
此后两国交往不断。帖木儿安抚了大明朝，开始征服波斯、花剌子模。到洪武二十五年年征服伊儿汗国和阿富汗；而后北上进攻金帐汗国，所到之处皆是大军凯旋，唯独撒拉伯卡（今伊朗境内）发生外族叛乱，使其一改恢复蒙古帝国光荣之进军方向，将征服目标由蒙古各汗国转向周围各国。帖木尔原来希望恢复突厥帝国的光荣，因此本来皆以各汗国为攻击目标。但在之后却发现到蒙古族不是敌人，其他民族较蒙古族更可能阻碍他的大业。从此以后，他师法先祖成吉思汗的屠城策略，将叛乱之撒拉伯卡屠城，帝国疆土一再变大，望着不输给大明的疆土，帖木儿动了征战大明的念头。
但此时他对大明了解不多，不敢贸然动手，他一面派遣使者继续向明朝朝贡，一面暗暗打探大明的消息，以备日后作战，只是孙子皮尔•；穆罕默德在印度河战败的消息，
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