栏住去路。曹操见了，只得央求关羽说："我今天无路可走了，望将军看在我们往日的情份上，给我留一条活路！"关羽说："你的恩情我已报答，今天不能为私情误了国家大事。"曹操说："将军还记得过五关斩六将吗？"关羽听了，心中暗想，如果不是曹操关照，我闯过五关也保不住性命。关羽是个重义之人，摆手让曹操他们过去，曹操终于保住了性命。
单骑救主
新野一战，刘备以少胜多打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。慌乱中，赵云发现不见了刘备，走散了糜夫人母子，急集合三十骑，又杀回乱军中寻找。赵云在一位大嫂的指引下，找到糜夫人母子。趁赵云不注意跳井身亡，这时曹兵杀来，赵云含泪推倒土墙埋了夫人，急忙抱起阿斗往外冲。曹将杀来，赵云力战众将，威武勇猛。正在山上观战的曹操见赵云势不可挡，传令一定要活捉。赵云利用这个机会冲出包围，终于将阿斗交给了刘备。
水淹七军
曹操命大将于禁、庞德去救樊城。关羽得信，亲自披挂前去迎敌。不料中了庞德的箭。后见襄江水势汹猛，水淹七军之计，油然而生。就在一天夜里，风雨大作，庞德在帐中，只听万马奔腾，喊声震天。出帐一看，大水从四面急剧涌来。七军兵士随波，淹死很多。关羽带大军冲杀而来，于禁见四下无路，投降关羽。庞德被生擒。
三顾茅庐
一日，刘备带关羽、张飞来到卧龙冈，想请诸葛亮出山。小僮说诸葛亮今早出去了。又过了数日，刘备又同关、张二次来访。又见不到诸葛亮，而是见到其弟诸葛钧。于是留下一封信，表达敬慕之情。兄弟三人又冒雪回去了。回到新野不久，刘备想再次去请诸葛亮。经过一番争论，兄弟三人又第三次来到卧龙冈。他们一到，小僮说诸葛亮在睡觉。刘备一直等到诸葛亮睡醒后更衣才得以相见。刘备不辞劳苦，三顾顾庐，终于请出诸葛亮出山辅佐，共图大业。
草船借箭
东吴与刘备联合抗曹，周瑜命诸葛亮十日内制作十万支箭。诸葛亮说只击需三日，并立下军令状。鲁肃来见诸葛
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